【PRICED】无锡市交通产业集团（维好协议）成功发行15亿人民币3年期债券，发行收益率为2.95%

发行人：CNTD Success Company Limited 公司（维好协议及股权购买承诺协议提供人）：无锡市交通产业集团有限公司 公司评级：惠誉 BBB+ (稳定) 预期债项评级：无评级 债项地位：高级无抵押固定利率债券 发行方式：Reg S only (Cat 1), Registered Form 发行规模：15亿元人民币 期限：3年期 发行收益率：2.95% 发行价格：100% 票面利率：2.95%，S/A, Act/365 初始价格指导：3.5%区域 资金用途：根据国家发改委批复文件为现有境外债务进行再融资 控制权变更回售：101% 条款：人民币100万元/1万元面值；英国法 上市地点：澳交所 清算系统：CMU，连接Euroclear及Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信建投国际、中信证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：Central International Securities、中国银河国际、中国民生银行香港分行、浙商银行香港分行、民银资本、信银投资、国泰君安国际、海通国际、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、东吴证券香港、中泰国际 B&D：中信建投国际 结算日：2025年11月27日 (T+5) 到期日：2028年11月27日 ISIN：HK0001221537 Common Code：323347956 CMU Code：BOAKFB25048 定价时间：香港时间22:00