宝龙地产3NC2美元债定价7.3%，规模3亿美元，获逾29亿美元认购

宝龙地产控股有限公司（Powerlong Real Estate Holdings Limited，1238.HK，穆迪：B1 Stable，标普：B+ Stable，“宝龙地产”或“发行人”）周一（11月4日）定价Reg S、3年期NC2（2022年11月8日到期）、本金额3亿美元、固定利息7.125%、高级债券Powerlong 7.125 11/08/2022，初始价7.75%区域，最终指导价7.30% (the number)，发行价7.3% / 本金额的99.536%。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超29亿美元（包含2.5亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 新债的最终订单量超过29亿美元（包含2.5亿美元承销商订单，来自201个账户），投资者地域分布为：亚洲93%、欧洲7%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金85%、银行/金融机构8%、私人银行/公司投资者7%。 债券由宝龙地产直接发行，附属公司担保人（宝龙地产的若干非中国附属公司）提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B2 (穆迪)，募集资金净额（约2.956亿美元）用于若干现有债务再融资。 债券包含发行人赎回选择权：2021年11月8日开始的十二个月期间，发行人可以不时选择按本金额103.5625%的赎回价（即Par + Half Coupon）（另加应计利息）赎回全部或部分债券。 美银美林、瑞士信贷、国泰君安国际（B&D）、海通国际、汇丰、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券11月8日 (T+4) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。