富卫集团10年期美元高级债券（144A / Reg S），初始价T+290bps区域

发行人: FWD Group Holdings Limited 发行人评级: Baa2 (positive) / BBB+ (stable) (穆迪/惠誉) 预期发行评级: Baa2 / BBB (穆迪/惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 格式: 144A / Reg S，根据全球中期票据及资本证券计划提取 规模: 美元基准规模（预期为3.25亿美元） 期限: 10年 初始价: T+290bps区域 募集资金用途: 所得款项净额将用于发行人及/或其附属公司的一般公司用途，包括但不限于2024年到期、票息5.00%、3.25亿美元高级票据的再融资，该票据最初发行于2014年9月24日，并于2023年8月25日转至发行人（FWD Group Holdings Limited）名下 条款: USD200,000/1,000；港交所上市；英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 汇丰 (B&D)、摩根大通、瑞穗、摩根士丹利、渣打银行 TIMING: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。