知识城广州拟发行3年期美元债，初始价格指导为5.8%区域

发行人: 知识城（广州）投资集团有限公司（Knowledge City (Guangzhou) Investment Group Co., Ltd.） 发行人 评级: BBB (Stable) by 惠誉 预期发行评级: BBB by 惠誉 发行格式: Regulation S Only (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押 发行规模: 美元、基准规模 期限: 3年 初始价: 5.80%区域 交割日: 2025年3月11日(T+5) 募集资金用途: 现有离岸债务再融资 控制权变动回售: 101% 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 上市: 港交所、澳门金交所 清算系统: Euroclear & Clearstream 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际(B&D)、兴证国际、工银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、中国银行、交通银行、建银国际、光银国际、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银投资、广发证券、国联证券国际、海通国际、华夏银行香港分行、澳门国际银行、东方证券(香港)、浦发银行香港分行、申万宏源(香港)、浦银国际、中泰国际 Timing: 最早今日定价