三盛控股发行最高1.35亿美元1年期浮动利率有抵押债券

三盛控股（集团）有限公司（Sansheng Holdings (Group) Co. Ltd.，2183 HK，简称“三盛控股”）11月15日公布，于二零一七年十一月十四日（交易时段后），三盛控股与配售代理（兴业银行香港分行）订立配售协议，据此，配售代理已有条件同意按尽力基准促使认购人以现金认购本金总额最多为1.35亿美元的浮动利率有抵押债券。所得款项净额拟用作一般企业用途。 债券的主要条款概述如下： 发行人：三盛控股（集团）有限公司 本金额：总额最多为135,000,000美元 到期日：自发行日期起计一年，即二零一八年十一月十五日或前后 利率：利率将为每年4.3%与经参考伦敦银行同业拆息计算相关利息期间美元存款利率（LIBOR for deposits in U.S. dollars for the relevant interest period）的总和，须于二零一八年五月十七日及到期日支付 发行价：债券本金额的100% 面值：面值为200,000美元，其超出部份为1,000美元的完整倍数 地位：债券构成三盛控股的直接、无条件、非后偿及有抵押责任 债券将获由三盛控股、支持实体（福州三盛投资有限公司）及受托人签立的流动资金支持契据（Liquidity Support Deed）支持。 三盛控股、三盛控股的控股股东林荣滨先生及其配偶程璇女士、及配售代理将就债券订立维好契据（Keepwell Deed）。 来源：港交所