中泰国际3年期3亿美元债券，发行价4.25%，获3倍认购

中泰金融国际有限公司（Zhongtai Financial International Limited，简称“中泰国际”）周四担保发行了RegS、3年期、无评级、高级无抵押债券ZhongtaiIntl 4.25 08/24/20，初始价4.5%区域，发行价4.25%。这也是中泰国际首次发行美元计价债券。 此次发行获9亿美元认购额（3倍），最终发行的3亿美元债券中，投资者类型分布为：银行55%、资管39%、私银5%，投资者地域分布为：亚洲94%、欧洲6%。 周五首个交易日，至亚洲收盘，ZhongtaiIntl 4.25 08/24/20 indicative bid在99.65（现金发行价100）。 债券由Zhongtai International Bond 2017 (BVI) Company Limited发行，中泰国际提供担保，中泰证券股份有限公司（Zhongtai Securities Co., Ltd.，无评级，简称“中泰证券”）提供维好（Keepwell）。发债所筹资金用于现有债务再融资，及一般公司用途。 中泰证券（维好提供人）总部位于山东，是一家全国性综合类券商，由山东省国资委（透过其下属企业）实际控制。中泰国际（担保人）是中泰证券的境外全资子公司。 债券包含“控制权变更回售”（Change of Control Put），回售价为面额的101%。 中泰国际、国泰君安国际（B&D）担任此次发行的联席全球协调人，中泰国际、国泰君安国际、尚乘、澳新银行、上银国际、建银国际、光银国际、中国丝路国际、中信银行（国际）、兴证国际、民生银行香港分行、信达国际、民银资本、国元融资（香港）有限公司（Guoyuan Capital (Hong Kong) Limited）、海通国际、东方证券（香港）、浦银国际、永隆银行担任联席簿记人和联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。