申万宏源证券发行3亿美元3年期浮息债，发行利差为 SOFR Index + 63bps

发行人: Shenwan Hongyuan International Finance Limited 担保人: 申万宏源证券有限公司 担保人评级: Baa2 (Stable) by 穆迪 and BBB (Stable) by S&P 预期发行评级: BBB by S&P 发行类型: 高级无抵押、浮动利息、有担保 格式: Regulation S (Category 1) 币种、规模: 3亿美元 期限: 3年 票息: Compounded SOFR Index + 63bps (ACT/360 ; Quarterly) 发行价格： 100 发行利差： Compounded SOFR Index + 63bps 募集资金用途: 中长期离岸债务再融资 细节: USD200K/1K、港交所上市、英国法 联席全球协调人 / 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 申万宏源(香港)、农银国际、中国银行、中信银行(国际)、中金公司、中信建投国际、民银资本、中国工商银行新加坡分行、法兴银行、渣打银行 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 交通银行、交银国际、上银国际、建银国际、光银国际、中国光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中国民生银行香港分行、浙商银行(香港分行)、中信证券、招银国际、招商永隆银行、信银投资、国泰君安国际、海通国际、汇丰、华夏银行香港分行、华泰国际、中国工商银行(亚洲)、工银国际、兴业银行香港分行、KIS亚洲、Mirae Asset、浦发银行香港分行、SMBC Nikko、浦银国际、中泰国际 B&D: 渣打银行 交割日: 2025年3月10日(T+4) 到期日: 2028年3月10日 ISIN： XS3004061142