牧原股份寻求境外发行不超过5亿美元债券

牧原食品股份有限公司（002714.SZ，“牧原股份”）4月27日公告，公司董事会4月24日审议通过《关于境外子公司在境外发行债券的议案》，同意公司全资子公司牧原国际有限公司（简称“牧原国际”）在境外设立的牧原国际（英属维尔京群岛）有限公司（Muyuan International (BVI) Limited）（简称“牧原国际（BVI）”或“发行人”）在境外发行不超过5亿美元（含5亿美元，或等额离岸人民币或其他外币）债券，并由牧原股份为本次发行提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。 本次发行尚需提交牧原股份股东大会审议批准。 境外债券发行方案如下： 1、发行主体：牧原国际（BVI） 2、发行规模：不超过5亿美元（含5亿美元，或等额离岸人民币或其他外币），可分期发行。 3、发行方式及发行对象：发行方式可采用公募、私募等多种形式，发行对象为符合认购条件的投资者。 4、债券期限：不超过5年。 5、发行利率：按照市场情况确定。 6、募集资金用途：生猪养殖建设、补充流动资金、偿还银行贷款等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。 7、增信措施：牧原股份为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务，提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。 8、上市地点：本期债券发行后于境外合法证券交易所挂牌上市。 9、决议有效期：股东大会审议通过之日起、至本次注册发行及存续期内持续有效。 此前，牧原股份在2017年8月发布过类似公告：董事会审议通过相关议案，寻求发行境外债券，规模不超过5亿美元等值。但债券最终并未公开发行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。