条款：世茂集团定价2年期美元债券和5.33年NC3美元绿债，发行价3.975%/5.25%，规模合计10.48亿美元

发行人: 世茂集团控股有限公司（Shimao Group Holdings Limited，813.HK，“世茂集团”） 发行人评级: Ba1 Positive (穆迪) / BBB- Stable (标普) / BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB- (惠誉) 发行类型: 固定利息、高级票据 格式: Regulation S 发行规模: 3亿美元 丨 7.48亿美元 期限: 2年（常规债券） 丨 5.33年NC3（5年零4个月）（绿色债券） 到期日: 2023年9月16日 丨 2027年1月16日 首个付息日: 2022年3月16日 丨 2022年1月16日 票面利率 (SA, 30/360): 3.975% 丨 5.20% 发行价格: 100.00 丨 99.777 发行收益率: 3.975% 丨 5.25% ISIN: XS2385392779 丨 XS2385392936 赎回安排: 不适用 丨 2024年9月16日 @102.6%; 2025年9月16日 @101.3% Make Whole Call: T+50bps 交割日: 2021年9月16日 (T+3) 条款: 新交所上市; US$200,000/US$1,000; 纽约法 募集资金用途: 公司拟将本次发行募集资金净额用于现有一年内到期的中长期境外债券再融资。如上所述，公司计划根据其绿色融资框架，将发行2027年票据的所得款项净额的等额资金全部或部分用于合资格绿色项目的融资或再融资。 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 汇丰、摩根大通、摩根士丹利 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、富强证券（Fortune (HK) Securities Limited）、SMBC Nikko、渣打银行、大华银行、交银国际 TOE: 10:35PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。