金轮天地2.5NP1.5美元债，初始价14.25%区域 (Yield-To-Put)

金轮天地（1232.HK）今日发行Reg S、2.5年期NP1.5、美元计价债券，初始价14.25%区域 (Yield-To-Put)。 中银国际（B&D）、国泰君安国际、海通国际、中信里昂证券、汇丰、德意志银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，香江金融、东方证券（香港）、佳兆业金融集团担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 金轮天地控股有限公司（Golden Wheel Tiandi Holdings Company Limited，1232.HK，“金轮天地”） 附属公司担保人: 发行人的若干受限非中国附属公司 抵押: 以附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级: B2 stable (穆迪) / B- stable (惠誉) / B+ stable (联合国际) 预期发行评级: B2 (穆迪) / B+ (联合国际) 格式: Reg S 发行类型: 固定利息、高级票据 规模: 待定（美元计价） 初始价: 14.25%区域 (Yield-To-Put) 交割日: 2020年7月9日 (T+7) 期限: 2.5年期NP1.5 到期日: 2023年1月9日 投资者回售选择权: Put at 100%，可回售日在2022年1月10日 控制权变动回售: Put at 101% 契约类型: Customary high yield covenant package 募集资金用途: 再融资现有债务 清算系统: Euroclear / Clearstream 适用法律: 纽约法 上市: 新交所 最小面值/增量: US$200k / US$1k 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中银国际（B&D）、国泰君安国际、海通国际、中信里昂证券、汇丰、德意志银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 香江金融、东方证券（香港）、佳兆业金融集团 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。