成都香城投资集团(香投集团)3年期欧元债,初始价4%区域
成都香城投资集团有限公司(“香投集团”)今日发行Reg S、3年期、欧元基准规模、高级无抵押、固息债券,初始价4%区域。
工银国际、海通银行、上银国际、丝路国际、国泰君安国际、海通国际担任联席全球协调人。
SereS的数据显示,香投集团2019年10月底发行过364天欧元债,规模9000万欧元,将于2020年10月29日到期。
条款概要如下:
发行人:成都香城投资集团有限公司(Chengdu Xiangcheng Investment Group Co., Ltd.,“香投集团”)
评级:无评级
初始价:4%区域
格式:Reg S only
Status: 以欧元计价、固定利率、高级无抵押债券
币种及规模:欧元基准规模
期限:3年
所得款项用途:偿还现有债务、境内项目建设、营运资金、一般公司用途
控制权变动回售:101% Put
细节:EURO 100k/EURO 1k,英国法
联席全球协调人:工银国际、海通银行、上银国际、丝路国际、国泰君安国际、海通国际
交割日:T+3
清算系统:Euroclear & Clearstream
时间:最早今日定价
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