6月9日盘后回顾：二级市场涨势暂歇，一级市场依旧火爆丨冠君产业信托、绿地集团、建业地产、海隆控股、广汇汽车、上海建工集团、融信中国、华夏幸福、瑞幸咖啡、中梁控股、正荣服务、世纪互联、申万宏源证券、杭州富阳城投、新力控股、牡丹江城投、北京国资公司、漳州交通、淮安开发

纽约市展开首阶段解封，乐观市场情绪带动美股周一收涨1.13% - 1.7%。 投资者关注即将于周三（6月10日）结束的美联储政策会议。 【二级市场】 本周二，中资美元债二级市场开盘走强，但此后走弱、涨势暂歇，新债表现承压。 投资级方面，China IG利差整体收窄3 - 5bps，昨日新定价的冠君产业信托10年期新债（3亿美元发行规模 vs 18亿美元订单）首日利差拓宽8bps。 高收益方面，China HY价格整体下跌25c，长端恒大美元债跌1pt以上。新债方面，绿地集团2.5NP1.5新债（规模5亿美元 vs 订单40亿美元）开盘报100.2 / 100.3 (发行价99.718)，此后获利了结盘涌现、价格快速回落；到亚洲收盘时间，新债收于发行价附近。同期，建业地产3.2NC2.2新债（规模4亿美元 vs 订单35亿美元）也是类似走势：开盘报99.625 / 99.85 (发行价99.543)，收盘则跌至发行价以下50c。 近期定价的次新债正荣地产Zhenro 8.3 09/15/2023和新城发展FutureLand 6.45 06/11/2022今日也分别收跌40c和25c。 海隆控股今日遭穆迪和惠誉双双降级，不过其美元债价格变动不大，部分由于降级在市场预期之内。 广汇汽车美元债今日继续上涨1pt以上。 6月9日中资美元债二级市场涨跌幅热力图 - 全行业： 6月9日中资美元债二级市场涨跌幅热力图 - 房地产： 来源：SereS（www.serespartners.com） 【一级市场】 一级市场方面，今日有3笔新交易宣布： 上海建工集团5年期美元债，初始价T+245区域，最终指导价T+195，订单超58亿美元（含3.2亿美元承销商订单）。 融信中国3.5NC2.5美元债，初始价7.95%区域，最终指导价7.35%，订单超35亿美元（含3亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高2.5亿美元”。 华夏幸福2年期美元债，初始价7.5%区域，最终指导价6.92%，订单超31亿美元（含7.3亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 【行业新闻】 据《北京商报》，6月7日有报道称，有关部门已经掌握了陆正耀参与公司财务造假的指令性电子邮件，陆正耀将被公诉，极有可能面临刑事追责。同时，国家市场监管总局和财政部先后对瑞幸咖啡进行了调查，已经掌握了造假的诸多证据。 中梁控股6月5日公告，由于其他个人事务，黄春雷先生已退任执行董事并辞任公司的首席执行官职务，自股东周年大会结束后生效；黄先生辞任中梁控股首席执行官后，集团执行董事兼联席总裁陈红亮及李和栗将为公司的联席执行总裁，负责集团业务的管理工作，自股东周年大会结束后生效。 市场消息称，正荣服务将于本周内寻求上市聆讯，计划集资1.5亿美元（约11.7亿港元）。 【评级行动/评论】 惠誉将海隆从“B”降级至“CC”。评级下调反映，海隆1.6511亿美元票据Hilong 7.25 06/22/2020的再融资风险高，因为公司提议的交换要约未能达到最低参与度要求（存量本金额的至少80%参与），而且海隆将在岸资金汇至境外的进展有限。 穆迪将海隆从B2降级至B3，同时列入进一步降级的观察名单。 标普：世纪互联评级下调至 'B'，因母公司支持弱化；展望稳定。 穆迪授予申万宏源证券首次Baa2/P-2评级；展望稳定 。 惠誉授予杭州富阳城投 'BBB-' 的首次评级，展望稳定。 惠誉授予新力控股首次 'B+' IDR；展望稳定。 惠誉确认并撤销牡丹江城投的 'BB-' 评级（出于商业原因撤销）。 惠誉确认北京市国有资产经营有限责任公司（“北京国资公司”）的评级为 'A'；展望稳定。 惠誉确认漳州市交通发展集团有限公司（“漳州交通”）的评级为 'BB+'；展望稳定。 惠誉确认淮安开发评级为 'BB-'，展望稳定。 ================== 涨跌幅较大个券速览 来源：SereS（www.serespartners.com） ================== 价格异动（中间价） 房地产 Evergrande 10.5 04/11/24 价格变动 -1.122，当前价格 88.888，收盘价格 90.010，收盘时间 2020年6月8日18:00（下同）。 Evergrande 12 01/22/24 价格变动 -1.803，当前价格 94.379，收盘价格 96.182。 Evergrande 7.5 06/28/23 价格变动 -1.116，当前价格 85.480，收盘价格 86.596。 Evergrande 8.75 06/28/25 价格变动 -1.618，当前价格 82.706，收盘价格 84.324。 Evergrande 9.5 03/29/24 价格变动 -1.305，当前价格 86.163，收盘价格 87.468。 E-House 7.75 02/28/21 价格变动 -2.116，当前价格 96.067，收盘价格 98.183。 GoldenWheel 12.95 03/14/22 价格变动 -1.837，当前价格 94.963，收盘价格 96.800。 Greentown 7.75 PERP 价格变动 -1.565，当前价格 95.869，收盘价格 97.434。 Guorui 13.5 02/28/22 价格变动 +3.632，当前价格 87.442，收盘价格 83.810。 Hopson 7.5 06/27/22 价格变动 +1.525，当前价格 99.125，收盘价格 97.600。 JingRui 12.75 03/11/22 价格变动 -1.261，当前价格 94.664，收盘价格 95.925。 Landsea 10.75 10/21/22 价格变动 +2.500，当前价格 94.550，收盘价格 92.050。 ModernLand 11.8 02/26/22 价格变动 -1.643，当前价格 96.482，收盘价格 98.125。 ModernLand 11.95 03/04/24 价格变动 +2.000，当前价格 88.800，收盘价格 86.800。 Redco 9.875 05/02/21 价格变动 +1.685，当前价格 95.158，收盘价格 93.473。 Sinic 11.75 03/10/21 价格变动 +1.618，当前价格 100.760，收盘价格 99.142。 SouthCity 6.75 09/13/21 价格变动 -1.221，当前价格 88.744，收盘价格 89.965。 Sunrise 5.25 03/11/24 价格变动 +3.383，当前价格 105.211，收盘价格 101.828。 Tahoe 15 07/10/22 价格变动 -1.100，当前价格 72.700，收盘价格 73.800。 城投/地方国企 KMIron 7.375 04/23/21 价格变动 +2.500，当前价格 91.400，收盘价格 88.900。 SCRailway 3.8 06/27/22 价格变动 -1.033，当前价格 100.250，收盘价格 101.283。 SRInv 4.3 01/16/23 价格变动 +1.037，当前价格 100.575，收盘价格 99.538。 WFUrbanCons 6.5 10/23/21 价格变动 +2.065，当前价格 102.375，收盘价格 100.310。 WHMetro 2.96 09/24/24 价格变动 -1.438，当前价格 98.831，收盘价格 100.269。 XJFinancial 7.5 03/21/22 价格变动 -1.067，当前价格 96.661，收盘价格 97.728。 ZHHuafa 4.25 07/03/24 价格变动 -1.940，当前价格 98.750，收盘价格 100.690。 ZYRoad 4.6 06/20/22 价格变动 +2.500，当前价格 100.500，收盘价格 98.000。 校企 Founder 7.875 06/24/21 价格变动 +1.300，当前价格 26.100，收盘价格 24.800。 FounderSec 6.9 11/16/20 价格变动 -1.354，当前价格 96.413，收盘价格 97.767。 Tongfang 5.375 03/29/21 价格变动 +1.023，当前价格 96.756，收盘价格 95.733。 TusHoldings 7.9 03/07/21 价格变动 -1.337，当前价格 64.930，收盘价格 66.267。 TusHoldings 7.95 08/15/21 价格变动 +1.502，当前价格 62.798，收盘价格 61.296。 Unigroup 6.5 01/31/28 价格变动 +4.733，当前价格 60.000，收盘价格 55.267。 工业 AntonOil 7.5 12/02/22 价格变动 +4.836，当前价格 57.786，收盘价格 52.950。 AntonOil 9.75 12/05/20 价格变动 -2.253，当前价格 88.867，收盘价格 91.120。 SDSanxing 7.99 01/23/21 价格变动 +1.111，当前价格 67.570，收盘价格 66.459。 公用事业 Concord 7.9 01/23/21 价格变动 +1.612，当前价格 97.277，收盘价格 95.665。 Singyes 6 12/19/22 价格变动 +4.701，当前价格 88.520，收盘价格 83.819。 零售 GrandAuto 5.625 PERP 价格变动 +1.157，当前价格 70.100，收盘价格 68.943。 GrandAuto 8.885 07/25/21 价格变动 +1.362，当前价格 85.293，收盘价格 83.931。 Lifestyle 4.25 10/16/22 价格变动 +1.401，当前价格 97.547，收盘价格 96.146。 其他 CITICTel 6.1 03/05/25 价格变动 +2.371，当前价格 103.915，收盘价格 101.544。 JiuDingGroup 6.5 07/25/20 价格变动 +3.150，当前价格 97.300，收盘价格 94.150。 Li&Fung 4.375 10/04/24 价格变动 -1.073，当前价格 93.655，收盘价格 94.728。 Melco 5.375 12/04/29 价格变动 +2.904，当前价格 103.572，收盘价格 100.668。 SandsChina 4.375 06/18/30 价格变动 +1.291，当前价格 104.267，收盘价格 102.976。 WHDangDai 7.25 11/20/20 价格变动 +2.492，当前价格 93.242，收盘价格 90.750。 Yestar 6.9 09/15/21 价格变动 +1.397，当前价格 55.617，收盘价格 54.220。 * “价格异动”指，相比前一交易日18:00，Mid Price（现金价）波动1pt以上，数据来源：华尔街交易员App。 ** 以上价格、波动及评论仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。