条款：中国财政部定价3年及7年期欧元主权债，规模合计20亿欧元，峰值订单超176亿欧元

发行人: 中华人民共和国财政部（The Ministry of Finance of the People's Republic of China） 发行类型: 固定利息、高级无抵押、主权债券 格式: Reg S only, Category 1 币种: 欧元 发行规模: 12.5亿欧元 丨 7.5亿欧元 期限: 3年 丨 7年 票面利率: 2.500%, Fixed, 每年付息一次, 日计数Actual/Actual 丨 2.625%, Fixed, 每年付息一次, 日计数Actual/Actual 发行利差: MS+23bps 丨 MS+40bps 发行价格/收益率: 99.951% / 2.517% 丨 99.289% / 2.738% 对冲基准（HEDGE REFERENCE）: OBL 1.3% 10/15/27 (B+56.2BPS / 98.08 / 1.955% / HR 99%) 丨 DBR 0% 08/15/31 ( B+74.5BPS / 87.30 / 1.993% / HR 106%) 募集资金用途: 由财政部用作一般政府用途 条款: Euronext Access、港交所上市；最小面值/增量为 EUR100k/EUR1k；英国法 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中国银行、交通银行香港分行、中国农业银行香港分行、美银证券、中国建设银行 (亚洲)、中金公司、花旗、东方汇理银行、德意志银行、高盛 (亚洲)、汇丰、工银国际、摩根大通、法兴银行、渣打银行、UBS B&D: 渣打银行 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear/Clearstream 定价日: 2024年9月25日 交割日: 2024年10月9日 (T+5) 丨 2024年10月9日 (T+5) 到期日: 2027年10月9日 丨 2031年10月9日 CMU CODE: BCMKFB24045 丨 BCMKFB24046 ISIN: HK0001058954 丨 HK0001058962 TOE: 23:37 香港时间 丨 23:38 香港时间 注：初始价MS+45bps区间 / MS+65bps区间，最终指导价MS+23bps (THE #) / MS+40bps (THE #)，LAUNCH SPREAD MS+23bps / MS+40bps，LAUNCH SIZE 12.5亿欧元 / 7.5亿欧元。 注2：峰值订单（at FPG）合计超176亿欧元 (包含88.23亿欧元承销商订单)，预期发行规模为20亿欧元（上限）。 注3：财政部法律顾问是中华人民共和国财政部条法司（中国法）、年利达律师事务所（英国法），联席主承销商法律顾问是方达律师事务所（中国法）、安理谢尔曼思特灵律师事务所（英国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。