复星国际5NC3美元债定价5%，规模5亿美元，订单超24亿美元

复星国际（656.HK）周二（5月11日）定价Reg S、5年期NC3、本金额5亿美元、高级无抵押债券 FosunIntl 5 05/18/2026，初始价5.35%区域，最终指导价5% (THE #)，发行价5.0% / 100.00。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超28亿美元（含9500万美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 最终订单量超过24亿美元（含9500万美元承销商订单，来自148个账户），投资者地域分布为：亚洲85%、EMEA 14%、离岸美国1%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金91%、银行5%、私人银行4%。 瑞士信贷（B&D）、德意志银行、中信银行（国际）、东方汇理银行、复星恒利、汇丰、Natixis、渣打银行、中银国际、东亚银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中银国际、东亚银行在最后阶段加入承销团。 条款概要如下： 发行人：Fortune Star (BVI) Limited 母公司担保人：复星国际有限公司（Fosun International Limited，HKSE: 00656，“复星国际”或“公司”） 发行类型：美元计价、固定利息、高级无抵押债券 格式：Reg S 母公司担保人评级：Ba3 Stable / BB Negative (穆迪/标普) 预期发行评级：BB (标普) 发行规模：5亿美元 期限：5年期NC3 发行价：100.00% 发行收益率：5.0% 票面利率：5.0%, S/A, 30/360 交易日/定价日：2021年5月11日 交割日：2021年5月18日（T + 5） 到期日：2026年5月18日 发行人赎回选择权（Call Schedule）：2024年5月18日或之后的任何时间，可以按本金额的102％赎回；2025年5月18日或之后的任何时间，赎回价为101％。 募集资金用途：为公司的若干现有离岸债务再融资（包括为同步进行的收购要约提供资金）、用作营运资金及一般公司用途 其他条款：新交所上市；US$ 200K/1K；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：瑞士信贷（B&D）、德意志银行、中信银行（国际）、东方汇理银行、复星恒利、汇丰、Natixis、渣打银行、中银国际、东亚银行 ISIN: XS2343337122 TOE: 00:23AM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。