成都交投集团3年期美元债，初始价2.70%区域

发行人: 成都交通投资集团有限公司（Chengdu Communications Investment Group Corporation Limited，“成都交投”） 发行人评级: BBB+ Stable（惠誉） 预期发行评级: BBB+（惠誉） 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押 规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: 2.70%区域 交割日: 2021年12月1日 募集资金用途: 再融资集团的现有离岸债务、补充集团的营运资金 条款: 港交所、澳交所（MOX）、卢森堡证交所上市；最小面值/增量为US$200k/US$1k；英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 工银国际、中国银行、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国工商银行（包含工银澳门/工银欧洲）、中国民生银行香港分行、浦发银行香港分行、中国光大银行香港分行、浙商银行香港分行、中金公司、中国银河国际证券 (香港)、中国建设银行 (亚洲)、信银投资、兴业银行香港分行、民银资本、海通国际、华泰国际、招商永隆银行、上银国际、中信里昂证券、中信银行（国际）、平证证券 (香港)、农银国际、华夏银行香港分行 B&D BANK: 渣打银行 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。