条款：安徽西湖投资控股集团3年期美元债定价7.50%，规模1.21亿美元

发行人: 安徽西湖投资控股集团有限公司（Anhui Xihu Investment Holding Group Co., Ltd.） 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Reg S only (Category 1) 币种: 美元 规模: 1.21亿美元 期限: 3年 发行收益率: 7.50% 发行价格: 100.00 票面利率: 7.50%, S/A, 30/360 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 拨付境内建设项目、补充营运资金 适用法律: 英国法 上市: 港交所 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 定价日: 2024年12月10日 交割日: 2024年12月13日 (T+3) 到期日: 2027年12月13日 独家全球协调人: 华泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、兴业银行香港分行、中信证券、中国银河国际、天风国际、国联证券国际、兴证国际、港利资本有限公司、淞港国际证券集团有限公司、中金公司、国元证券 (香港)、中合国际证券、远东宏信国际证券、民银资本、申万宏源香港、中信银行 (国际)、仁和资本有限公司、安泰证券有限公司、国泰证券 (香港) B&D: 华泰国际 ISIN Code: XS2948178160 Common Code: 294817816 清算系统: Euroclear & Clearstream TOE: 10:20 PM 香港时间 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：初始价7.5%区域，最终指导价7.5% (the number)，LAUNCH YIELD 7.50%，LAUNCH SIZE 1.21亿美元。 注2：博威环球证券、联合证券在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人），中信银行 (国际)、安泰证券有限公司、国泰证券 (香港) 在最后阶段加入承销团。 注3：承销商法律顾问是孖士打（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是孖士打（英国法及香港法）；发行人审计师是容诚会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。