【NEW DEAL】湖北科技投资集团拟发行3年期美元可持续发展债券，初始价格指导5.10%区域

发行人： 湖北科技投资集团（香港）有限公司 担保人： 湖北科技投资集团有限公司 担保人评级： Baa2（稳定展望，穆迪）/BBB（稳定展望，惠誉） 预期债项评级： BBB（惠誉） 发行形式： Regulation S only (Category 1), Registered form 债券类型： 高级无抵押担保可持续发展债券 发行规模： 基准规模（美元） 期限： 3年期 初始价格指导： 5.10%区域 控制权变更回售权： 101%回售 资金用途： 根据国家发改委备案证明置换2025年10月到期中长期境外债务本金；净收益等额资金将根据《可持续金融框架》用于合格绿色或社会项目融资/再融资 第二方意见提供方： 惠誉常青 面额： 美元20万元/1千元 适用法律： 英国法 上市地： 香港联合交易所 清算系统： Euroclear/Clearstream 结算日： 2025年9月17日（T+5） 到期日： 2028年9月17日 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：中信银行国际、中金公司、中信建投国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人：农银国际、光银国际、中国银河国际、招商永隆银行、民银资本、信银投资、广发证券、国泰君安国际、华夏银行香港分行、海通国际、兴业银行香港分行、申万宏源（香港） 独家可持续结构顾问： 中信银行国际 B&D： 中信银行国际 定价时间： 最早今日定价