宝龙地产3NC2美元债，初始价7.75%区域

宝龙地产控股有限公司（Powerlong Real Estate Holdings Limited，1238.HK，穆迪：B1 Stable，标普：B+ Stable，“宝龙地产”或“发行人”）今日发行Reg S、3年期NC2、美元计价、固定利息、高级债券，初始价7.75%区域。 债券拟由宝龙地产直接发行，附属公司担保人（宝龙地产的若干非中国附属公司）提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B2 (穆迪)，募集资金用于若干现有债务再融资。 美银美林、瑞士信贷、国泰君安国际（B&D）、海通国际、汇丰、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，11月8日 (T+4) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。