【PRICED】大丰银行成功定价2.8亿美元永续非累积可赎回额外一级资本债券，票息7.75%

发行人： 大丰银行有限公司（简称“发行人”或“银行”），为中国银行股份有限公司（“中行”）合并报表子公司，中行持股比例为50.31% 债券类型： 美元计价永续非累积可赎回额外一级资本债券（“债券”） 发行人评级： Fitch：BBB+（稳定） 预期债项评级： Fitch：B 债券评级顺位： 劣后于发行人的存款人、普通债权人、二级资本工具持有人及其他优先级次债权工具持有人； 优先于发行人所有类别股本（包括优先股）持有人的索偿； 与发行人其他同级别额外一级资本工具持有人的索偿并列受偿。 发行形式： Regulation S only（第一类），注册形式 币种及规模： 美元，2.8亿美元 期限结构： 永续债，5年不可赎回（PerpNC5） 首次赎回日： 2030年6月18日 票息： 7.75%，半年付息，30/360计息 再定价机制： 每五年重设一次，重设时按当时5年期美债利率加初始利差重设票息 初始发行收益率： 7.75% 初始发行价格： 100% 初始利差： 379.2个基点 参考美债： T 4 05/31/30，价格100-06，收益率3.958% 分销安排： 固定利率，设有固定重定价周期 分销支付条款： 在不触发强制取消的前提下，债券将按适用利率支付非累积分销款项； 每半年支付一次（S/A） 可选分销取消条款： 发行人可全权选择是否取消部分或全部分销支付，需提前通知债券持有人、受托人及支付代理人 强制分销取消条款： 若满足以下任一条件，发行人必须取消全部或部分分销： 相关分销金额超过其可分配项目； 澳门金融管理局（AMCM）指示取消该分销 红利阻断机制（Dividend Stopper）： 若任一分销未全额支付，则发行人不得在之后支付任何形式的股息或股本回购（包括红股） 非存续性触发减记条款（Write-off）： 若发生“非存续性触发事件”，发行人须立即并不可撤销地减记部分或全部本金及未支付分销金额 减记无需获得债券持有人同意 若AMCM认定不减记将导致发行人不可存续，或须进行公共资本注入方可存续，即构成“非存续性触发事件” 非存续性触发事件定义： 澳门金管局认定不减记将导致银行不可持续；或 需进行公共部门资本注入才能维持银行存续 减记金额： 由AMCM决定或由发行人与AMCM协商决定；若仍无法恢复可持续性，须全额减记 可赎回安排： 首次赎回日或之后任一分销日，发行人可选择部分或全部赎回，赎回价格为本金加应计未付分销 须取得澳门金管局事前书面同意 税务/监管原因赎回： 可在相关情况下全额赎回，前提同样需取得澳门金管局书面同意 募集资金用途： 用于增强银行资本充足率 上市及面值： 香港交易所上市，20万美元/1千美元面值 清算系统： Euroclear / Clearstream 适用法律： 英国法律（但次级条款由澳门法律管辖） 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人： 中银国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人：大丰银行、中国银行澳门分行、法国巴黎银行、北银国际、交银国际、中信建投国际、中信证券、信银投资、星展银行、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、工银国际、国证国际证券 簿记建档行（B&D）： 中银国际 ISIN / Common Code： XS3076330359 / 307633035 定价时间： 香港时间21:53