建设银行香港分行3年/5年期可持续发展挂钩债券定价T3+55/T5+68，规模合计11.5亿美元

建设银行香港分行周四（4月15日）定价Reg S、双期限、美元计价、规模合计11.5亿美元、固定利息、可持续发展挂钩债券（“SLB”），其中： 3年期、6亿美元债券CCB 0.86 04/22/2024，初始价T3 + 90bps区域，最终指导价T3 + 55bps (the #)，发行价T3 + 55bps / 本金额的99.947% / 0.878%； 5年期、5.5亿美元债券CCB 1.46 04/22/2026，初始价T5 + 100bps区域，最终指导价T5 + 68 (the #)，发行价T5 + 68bps / 本金额的99.894% / 1.482%。 周四下午，最终指导价发布时，两笔新债的订单超31亿美元 (含25.3亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 两笔可持续发展挂钩债券的关键绩效指标（“KPI”）为：建设银行绿色贷款余额占经调整总贷款及客户垫款的百分比。 就3年期SLB而言，2022年12月31日KPI需要达到9.5％或以上；就5年期SLB而言，2023年12月31日需要达到10％或以上，否则将面临票息上浮（25个基点）。 中国建设银行、中国农业银行、花旗（B&D）、汇丰、瑞穗证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、交通银行、法国巴黎银行、美银证券、上银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、中信里昂证券、东方汇理银行、中国工商银行、摩根大通、南洋商业银行、SMBC Nikko担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 汇丰担任可持续发展挂钩债券顾问。 条款概要如下： 发行人：中国建设银行股份有限公司香港分行（China Construction Bank Corporation Hong Kong Branch） 发行人信用评级：A1 stable / A stable / A stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A1 (穆迪) 发行人ESG评级：MSCI: A 发行类型：高级、可持续发展挂钩债券（Sustainability Linked Bonds, “SLB”），符合建设银行发布的《绿色、社会责任、可持续发展、以及可持续发展挂钩债券框架》（“GSSS债券框架”） 格式：Reg S only，根据建设银行150亿美元中期票据计划提取 币种及规模：6亿美元 丨 5.5亿美元 期限：3年 丨 5年 交割日：2021年4月22日（T + 5） 到期日：2024年4月22日 丨 2026年4月22日 票面利率：0.860%, SA, 30/360 丨 1.460%, SA, 30/360 发行利差：CT3 +55 bps 丨 CT5 + 68bps 发行价/发行收益率：99.947 / 0.878% 丨 99.894 / 1.482% 基准美国国债：T 0 ⅜ 04/15/24 丨 T 0 ¾ 03/31/26 基准美国国债价格/收益率：100-04+ / 0.328% 丨 99-24 / 0.802% 关键绩效指标（“KPI”）：建设银行绿色贷款余额占经调整总贷款及客户垫款的百分比 可持续发展绩效目标（“SPT”）及相应的惩罚机制（票息上浮）：就3年期SLB而言，2022年12月31日KPI达到9.5％或以上（“3年SPT”），如果2023年6月30日（“目标观察日”）仍未达到3年SPT，则票息率将从2023年10月22日的付息日起上浮25个基点；就5年期SLB而言，2023年12月31日KPI达到10％或以上（“5年SPT”），如果2024年6月30日仍未达到5年SPT，则票息率将从2024年10月22日的付息日起上浮25个基点。 外部审查：已获得安永（Ernst & Young Hua Ming LLP）的发行前认证 香港品质保证局（“HKQAA”）认证：将获得HKQAA的外部审查报告和/或证书 所得款项用途：融资及一般公司用途 上市：香港联交所、纳斯达克迪拜（NASDAQ Dubai ） 条款：US$200k/US$1k；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国建设银行、中国农业银行、花旗、汇丰、瑞穗证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、交通银行、法国巴黎银行、美银证券、上银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、中信里昂证券、东方汇理银行、中国工商银行、摩根大通、南洋商业银行、SMBC Nikko B＆D：花旗 可持续发展挂钩债券顾问：汇丰 ISIN：XS2331713011 丨 XS2331713102 TOE：18:26 UKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。