西安航空城建设发展集团3年期美元债,最终指导价6.48% (THE NUMBER)
发行人: 西安航空城建设发展(集团)有限公司(Xi’an Aviation City Construction & Development Group Co., Ltd.)
预期发行评级: 无评级
格式: Regulation S only (Cat 1)
发行类型: 固定利息、高级无抵押债券
币种 & 规模: 美元计价、规模待定
期限: 3年
最终指导价: 6.48% (The number)
募集资金用途: 偿还现有离岸债务
控制权变动回售: 101% Investor Put
条款: US$200k/US$1k, 澳门金交所上市, 香港法
清算系统: Euroclear / Clearstream
交割日: 2024年10月23日 (T+5)
独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 复星国际证券 (B&D)
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国元证券 (香港)、东海国际、衡山证券资产管理有限公司、鑫元证券、远东宏信国际证券、中泰国际
TIMING: 最早今日定价
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