龙湖集团定价7.25年和12年期美元债，规模合计6.5亿美元

龙湖集团控股有限公司（Longfor Group Holdings Limited，960.HK，穆迪：Baa3 Positive，标普：BBB Stable，惠誉：BBB Stable，“龙湖集团”或“公司”或“发行人”）周一（1月6日）定价两种期限的Reg S、本金额合计6.5亿美元、固定利息、高级无抵押债券，其中： 7.25年期、2.5亿美元债券Longfor 3.375 04/13/2027，初始价T7 + 200bps区域，最终指导价T7 + 170bps (+/-2bps WPIR)，发行价T7 + 168bps / T10 + 158bps / 本金额的99.940%； 12年期、4亿美元债券Longfor 3.85 01/13/2032，初始价T10 + 245bps区域，最终指导价T10 + 210bps (+/-2bps WPIR)，发行价T10 + 208bps / 本金额的99.857%。 周一下午，两笔新债的订单合计超过了30亿美元（包含2.8亿美元承销商订单）。 周二下午，龙湖集团7.25年新债bid在T10 + 157（发行价T10 + 158），12年期新债bid在T10 + 211（发行价T10 + 208）。 债券由龙湖集团直接发行，预期评级Baa3 / BBB- / BBB（穆迪/标普/惠誉），所得款项将用于再融资及企业用途，与公司2019年1月17日从国家发改委获得的登记条款一致。 花旗、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、汇丰（B&D）、摩根士丹利担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中金公司、瑞士信贷担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券1月13日交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k x US$1k。 债券每半年付息一次，7.25年期债券的首个利息支付日除外，在2020年4月13日（short first coupon）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。