金轮天地2019年到期美元债增发2亿美元

金轮天地控股有限公司（Golden Wheel Tiandi Holdings Company Limited，1232 HK，B2 / B / B，“金轮天地”）原有的一笔2019年到期、1亿美元高级债券GW TIANDI 8.25% 11/03/19最终增发2亿美元，增发价101.237（附加2016年11月3日至2017年4月24日的累计利息）。此次发行的初始价是100.276区域（对应的收益率在8.125%区域）。 此次增发所得款项净额（2.078亿美元）将用于现有债务再融资、注资新的房地产项目及用作一般公司用途。 GW TIANDI 8.25% 11/03/19发行于2016年10月底，由金轮天地作为发行人直接发行，债券评级为B2 / B（穆迪/惠誉）。 增发后，GW TIANDI 8.25% 11/03/19的规模增至3亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。