泰州华信增发3年期美元债，FPG 100（现金价）

泰州华信药业投资有限公司（Taizhou Huaxin Pharmaceutical Investment Co., Ltd.，惠誉：BB+ Stable，简称“泰州华信”）今日增发现有的2021年美元债TZHuaxin 6.8 03/15/21，最终指导价（FPG）100（另加2018-03-15以来的累计利息）。募集资金净额用作泰州华信（及泰州华信的其他附属公司）的营运资金，及其他一般公司用途。 现有债券定价于2018年3月8日（发行日/起息日2018年3月15日），发行价6.8% / 100，初始规模1.5亿美元，是一笔RegS、3年期、高级无抵押、定息债券。债券由华信药业（香港）有限公司（Huaxin Pharmaceutical (Hong Kong) Co., Limited）发行，泰州华信提供担保。发行后，在港交所上市，适用英国法律。 华尔街交易员的数据显示，北京时间10:00，现有债券报价在99.875 / 100.808 (bid / ask)。 增发债券的预期评级是BB+（惠誉）。 增发债券的交割日预期在2018年3月29日，满足特定条件后（包括外管局注册），增发债券将与现有债券合并为单一系列。 此次增发的联席全球协调人包括：法国巴黎银行（B&D）、浦银国际、国泰君安国际，联席牵头经办人和联席簿记人包括：法国巴黎银行、浦银国际、国泰君安国际、中达证券投资有限公司、中国光大银行香港分行、中信建投国际。 债券将包含Change of Control Put（at 101%），触发门槛为： (i) 泰州市国资委不再直接/间接持有债券担保人（泰州华信）至少71.1%的已发行股份；或者 (ii) 债券担保人不再直接/间接全资持有债券发行人。 以资产规模计算，泰州华信是泰州市最大的政府相关实体（government-related entity，GRE），在泰州医药高新区的开发中起关键作用。此外，泰州华信的业务还涉及：房地产开发及租售，医药产品的销售、分销及物流服务。 “泰州华信是一家国有有限责任公司，由泰州市国资委持股71.1％。泰州市国资委预计，将于2019年回购其余的泰州华信股权，同时，政府没有减少（dilute）持股的计划。”惠誉表示。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。