易居企业控股2.5年期美元债，初始价8.625%区域

易居（中国）企业控股有限公司（E-House (China) Enterprise Holdings Limited，2048.HK，标普：BB Stable，联合评级国际：BB+ Stable，简称“易居企业控股”或“发行人”）今日发行Reg S、2.5年期、最高2亿美元、固定利息、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）8.625%区域。 债券拟由易居企业控股直接发行，附属公司担保人（易居企业控股的若干现有非中国附属公司）提供担保，所得款项净额主要用作一般公司用途及现有债务再融资，债券预期评级BB / BB+（标普/联合评级国际）。 瑞士信贷、中银国际（B&D）、中金公司、克而瑞证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中达证券、中投证券国际、招商证券（香港）、民银资本、招银国际、招商永隆银行、星展银行、光大新鸿基、方正证券（香港）、新城晋峰证券、东方证券（香港）、浦银国际、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，10月18日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为$200k/1k。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。