江苏中关村364天信用增强美元债定价2.75%，规模9000万美元，江苏银行常州分行SBLC

江苏中关村科技产业园控股集团有限公司（“江苏中关村”或“担保人”）周四（12月3日）定价Reg S、364天短期限、9000万美元、SBLC信用增强美元债JSZhongguancun 2.75 12/09/2021，最终指导价2.75%，发行价2.75% / 本金额的100%。 债券发行人是江苏中关村控股集团 (国际) 有限公司，担保人是江苏中关村，SBLC提供人是江苏银行常州分行。 东海国际、复星恒利（B&D）、浦发银行香港分行、信银资本、东兴证券（香港）、中达证券、兴证国际担任配售代理。 SereS的数据显示，江苏中关村早在2016年11月就首发了美元债券（已到期赎回），本次是该公司首发SBLC结构的美元债券。 条款概要如下： 发行人：江苏中关村控股集团 (国际) 有限公司（Jiangsu Zhongguancun Holding Group (International) Co., Ltd.） 担保人：江苏中关村科技产业园控股集团有限公司（Jiangsu Zhongguancun Science Park Holding Group Co., Ltd.，“江苏中关村”） SBLC提供人：江苏银行股份有限公司常州分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Changzhou Branch） 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S 发行类型：固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种及规模：9000万美元 期限：364天 发行收益率：2.75% 发行价：100% 票面利率：2.75%, S/A, 30/360 募集资金用途：营运资金及一般公司用途 控制权变动投资者回售权：100% Put 条款：US$200k/US$1k；港交所上市；香港法 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日：2020年12月10日 (T+5) 到期日：2021年12月9日 付息日：2021年6月10日、2021年12月9日 配售代理：东海国际、复星恒利（B&D）、浦发银行香港分行、信银资本、东兴证券（香港）、中达证券、兴证国际 ISIN/COMMON CODE: XS2262542009 / 226254200 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。