新世界发展披露美元债收购要约结果，共计接纳购买1.544亿美元

新世界发展（0017.HK）8月8日披露2笔美元债券现金收购要约的结果。 要约于伦敦时间2024年8月7日16:00届满，要约人宣布： (a) 截至到期期限，(i) 本金额247,757,000美元的NWCL票据（包括根据优先指示提交的本金额48,949,000美元NWCL票据）和 (ii) 本金额334,951,000美元的永续证券（包括根据优先指示提交的本金额150,437,000美元永续证券）已根据要约有效提交； (b) 要约人已接受购买 (i) 本金额45,855,000美元的NWCL票据，即根据优先指示有效提交的所有NWCL票据减去相关超额金额，约占NWCL票据存量本金额的9.09%；(ii) 本金额108,567,000美元的永续证券，即根据优先指示有效提交的所有永久证券减去相关超额金额，约占永续证券存量本金额的23.92%； (c) 要约人未接受购买任何根据非优先指示提交的NWCL票据或永续证券； (d) 不适用任何按比例接纳系数； (e) 要约的结算日预计为2024年8月9日前后，届时要约人将支付购买对价； (f) 要约结算后，本金额458,366,000美元的NWCL票据及本金额345,314,000美元的永续证券仍存续。 新世界发展是在8月1日宣布，针对2笔存量美元债券发起现金收购要约。相关债券包括： - 6亿美元债券 NWD 4.75 01/23/2027 (ISIN: XS1549621586，“NWCL票据”)，当前存量规模504,221,000美元，购买价为本金额的96.0%； - 5亿美元高级永续资本证券 NWD 6.15 PERP (ISIN: XS2435611327)，当前存量规模453,881,000美元，购买价为本金额的100.0%。 公司已委任德意志银行、汇丰、瑞穗证券、UBS为收购要约的交易经理，Sodali & Co 为信息及投标代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。