正商实业就2021年美元债发起交换要约，拟同步发行额外新票据

正商实业有限公司（185.HK，“正商实业”）8月31日宣布，就2021年到期12.8厘优先票据 Zensun 12.8 10/03/2021（ISIN: XS2051656739，“现有票据”）发起交换要约，交换比率1:1；同时，建议发行新优先票据（额外新票据）以募集资金。 债券发行人是正商实业，母公司担保人是正商集团有限公司（Zensun Group Limited），附属公司担保人包括正商集团的若干非中国受限附属公司。 债券8月31日早盘报95.35/96.35，较昨日收盘价跳涨3.73pt。 【交换要约】 于2021年8月31日，正商实业就身处美国境外的非美国籍人士所持有的现有票据展开交换要约。 于交换届满期限（9月7日）前有效提交且获接纳的现有票据每1,000美元本金额而言，合资格持有人将收取下列代价（“交换代价”）: （A）新票据的本金总额1,000美元； （B）应计利息；及 （C）代替新票据任何零碎金额的现金。 新票据之限期将为两年，而有关新票据之最低年利率将不低于12.5%。新票据之最终利率预期将按同步新票据发行之定价厘定。 公司已委托国泰君安国际、交银国际、海通国际为交换要约的交易经理，D.F. King 为资料及交换代理。 【额外新票据】 与交换要约的宣布同期，正商实业正在进行一项发行及出售额外新票据的独立同步发售项目。 同步新票据发行能否完成须视乎市况而定。倘同步新票据发行顺利完成，正商实业将会把现金所得款项净额用于对现有票据及将于一年内到期的现有中长期境外债务进行再融资。 于发行后，在同步新票据发行中出售的任何额外新票据将按与交换要约中发行的相应新票据相同的条款出售，并与其构成单一系列。 正商实业将寻求新票据于香港联交所上市。 国泰君安国际、交银国际、建银国际、海通国际正就同步新票据发行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 【时间表】 2021年8月31日：交换要约开始 2021年9月7日（伦敦时间下午四时正）：交换届满期限 2021年9月8日，或于交换届满期限后在切实可行情况下尽快：公布交换要约结果、厘定新票据之最终利率、同步新票据发行（如有）之定价 2021年9月13日或前后：结付新票据、交付交换代价 2021年9月14日或前后：新票据于联交所上市 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。