绍兴上虞国资3年期美元可持续发展债券，初始价6.05%区域

发行人: 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司（Shaoxing Shangyu State-owned Capital Investment and Operation Co., Ltd.，“上虞国资”） 发行人评级: BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB- (惠誉) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、可持续发展债券 格式: Reg S (Category 1) only 初始价: 6.05%区域 币种 & 规模: 美元基准规模 期限: 3年 交割日: 2024年1月30日 (T+3) 募集资金用途: 用于集团的现有债务再融资，并根据《可持续融资框架》为新的或现有的合格项目提供融资或再融资 控制权变动回售: 101% Put 可持续发展债券: 债券将在发行人的《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行 第二方意见提供人: 惠誉常青 细节: 港交所上市；最小面值/增量 USD200k/1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、中国银行新加坡分行、交银国际、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、上银国际、中国银河国际、中信证券、民银资本、信银投资、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际 联席可持续结构顾问: 中金公司、交银国际 B&D: 中金公司 清算系统: Euroclear / Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。