8月20日一级市场回顾:香港电灯、中国建投、南丰国际、南京江北产投、陕西西咸空港、英皇国际
香港电灯(港灯)10年期美元债,初始价T10+160区域,最终指导价T10+130,订单超22亿美元(含9000万美元承销商订单),预期发行规模为“最高5亿美元”。
中国建投5年/10年期美元债,初始价T+180区域/T+210区域,最终指导价T+125/T+160,订单超85亿美元(含38.45亿美元承销商订单)。
南丰国际10年期美元债,初始价T+345区域,最终指导价T+305,订单超30亿美元。
南京江北产投364天美元债,初始价4.15%区域,最终指导价3.7%,订单超9.7亿美元(含3.42亿美元承销商订单),预期发行规模为“最高2亿美元”。
陕西西咸空港增发6.50% 2023年美元债,最终指导价6.50%。
英皇国际就2021年美元债发起交换要约;公司还计划发行“同步新资金”。
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