当代置业发起美元债同意征求（展期），意在避免票据违约

当代置业（中国）有限公司（1107.HK，“当代置业”）10月11日公布，针对即将到期的250,002,000美元存量票据 ModernLand 12.85 10/25/2021 (XS1986632716) 发起同意征求，寻求修订票据的若干契约条款。 同意征求及拟议修订的主要目的是延后票据的到期日并改善公司的流动资金和现金流管理，以避免票据项下的任何潜在付款违约。拟议修订包括： (i) 将到期日从2021年10月25日延长至2022年1月25日； (ii) 加入发行人赎回选择权（Call Option），使发行人能够在2021年10月25日及之后的任何时间以本金额的100%（另加应计利息、但无需支付make whole premium）赎回全部或部分票据，并缩短赎回通知期：从“不少于30天但不超过60天提前通知”改为“不少于7天但不超过30天提前通知”； (iii) 通过于2021年10月25日赎回87,500,700美元存量本金额（约占存量本金总额的35%）来减少票据的存量规模。 同意征求将于2021年10月20日下午5:00（欧洲中部时间）届满，除非公司延长或提前终止。 同意征求仅针对美国以外投资者发起。不过，同意征求成功完成后，公司将向所有持有人（包括“非同意持有人”和“不合资格持有人 [即美国投资者] ）支付同意费：每1,000美元本金额付款1.00美元。 同意征求受限于参与度门槛：合资格持有人有效交付的票据需占到存量本金总额的至少90%（“所需同意比例”），如果未达到门槛，公司将无义务接纳同意及支付同意费。 D.F. King 担任同意征求的资讯和制表代理，国泰君安国际担任独家同意征求代理。 当代置业同期宣布，董事会主席兼控股股东张雷先生和总裁张鹏先生拟向集团提供约8亿人民币股东贷款，预期于未来两至三个月内完成。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。