光大银行拟境内外发行无固定期限资本债券,规模不超过400亿元人民币或等值外币
中国光大银行股份有限公司(China Everbright Bank Company Limited,6818.HK,简称“光大银行”)3月28日公告,拟启动无固定期限资本债券的发行工作。
发行方案:
1、发行金额:不超过400亿元人民币或等值外币;
2、工具类型:其他一级资本工具,符合《商业银行资本管理办法(试行)》的相关规定,可用于补充商业银行其他一级资本;
3、发行市场:境内外市场;
4、债券期限:债券的存续期与光大银行持续经营存续期一致;
5、债券利率:参照市场利率,结合发行方式确定;
6、赎回选择权:在发行满五年后,获得监管机构批准的前提下可赎回;
7、吸收损失方式:当发行文件约定的触发事件发生时,采用减记方式吸收损失;
8、募集资金用途:补充其他一级资本;
9、决议有效期:自股东大会批准之日起24个月。
本次债券发行尚须获得(i)股东于股东大会上以特别决议案批准;及(ii)中国银行保险监督管理委员会及其他相关监管机构的批准。
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