5月17日一级市场回顾:山东黄金集团、华泰国际、香港特区政府、滨州国投集团、许昌经高科技发展有限公司、城发投资集团、江苏宁沪高速公路、遂昌建投、中航租赁
【NEW DEAL】
无
【MANDATE】
山东黄金集团拟发high step-up美元高级永续债,电话会5月17日召开、最早5月18日定价。
【PRICED】
华泰国际担保发行两笔共计7.9亿港币中期票据。
香港特区政府完成发行首批绿色零售债券,最终发行额200亿港元。
【其他消息】
滨州国有资本投资运营集团有限公司(“滨州国投集团”)拟发境外美元债,招标全球协调人。
许昌经高科技发展有限公司拟发2亿美元境外债券,招标承销商。
城发投资集团有限公司(简称“城发投资集团”)拟发2亿美元等值境外债,招标1家主承销商。
江苏宁沪高速公路(00177.HK)寻求境外发行5亿人民币等值债务融资产品(包括但不限于境外债券)。
遂昌建投2亿美元等值境外债项目(含自贸区债),财通证券中标全球协调人。
中航租赁35亿美元中期票据及永续资本证券计划于港交所上市。
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