山东钢铁集团（山钢集团）364天欧元债定价1.8%，规模1亿欧元，浙商银行济南分行SBLC

山东钢铁集团（“担保人”）周三（12月23日）定价Reg S、无评级、364天短期限、1亿欧元、高级无抵押、信用增强（SBLC）债券SDSteel 1.8 12/28/2021，发行价1.8% / 本金额的100%。 中泰国际（B&D）担任独家全球协调人，中泰国际、中达证券、复星恒利、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 此前，于2019年12月30日，山东钢铁集团定价过一笔330天短期限、本金额6200万欧元、信用增强（SBLC）欧元债SDSteel 2 12/02/2020，同样由浙商银行济南分行提供SBLC。旧债也是由山东钢铁集团的子公司——中泰国际牵头承销。 美元债方面，SereS的数据显示，山东钢铁集团2021年有3笔美元债到期，再融资需求较高（下图）。 图片来源：SereS 新债的条款概要如下： 发行人：Shandong Iron & Steel Xinheng International Company Limited 担保人：山东钢铁集团有限公司 (Shandong Iron & Steel Group Co., Ltd.， “山东钢铁集团”或“山钢集团”) 备用信用证 (SBLC) 提供人：浙商银行股份有限公司济南分行 (China Zheshang Bank Jinan Branch) 预期发行评级：无评级 发行类型：固定利息、高级无抵押、有担保、信用增强债券 发行规则：Reg S 规模及币种：1亿欧元 期限：364天 发行收益率/发行价：1.8% / 100 票面利率：1.8％，于到期日一次性还本付息（期间不付息），日计数Act/365 交割日：2020年12月29日 (T+3) 到期日：2021年12月28日 筹集资金用途：偿还担保人离岸子公司的现有债务、一般企业用途 控制权变更回售：101% Put 细节：最小面值/增量EUR200K/1K，英国法 独家全球协调人：中泰国际 (B&D) 联席账簿管理人和联席牵头经办人：中泰国际、中达证券、复星恒利、浦发银行香港分行 清算机构：Euroclear/Clearstream B&D: 中泰国际 ISIN/Common Code: XS2275279607 / 227527960 TOE: 8:06PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。