融创中国拟发行美元优先票据

融创中国控股有限公司（1918.HK，简称“融创”或“公司”）2月12日公布，拟进行Reg S美元优先定息票据的国际发售。 汇丰、摩根士丹利、中信银行（国际）、兴证国际、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、工银国际及野村已获委任为联席全球协调人及联席账簿管理人。票据的定价，包括本金总额、发售价及利率，将通过由联席全球协调人及联席账簿管理人进行的入标定价程序厘定。 票据拟由融创直接发行，以附属公司担保人（融创的若干非中国附属公司）按优先偿还的基准为票据提供担保，并将附属公司担保人的股份作抵押。募集资金净额拟主要用于为集团现有债务再融资。 票据已获得于新加坡证交所上市及报价的原则性批准。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。