永州市零陵资产经营有限责任公司2亿美元等值境外债券项目，鼎鑫证券中标全球协调人

2023年1月4日消息，永州市零陵资产经营有限责任公司2022年境外债券主承销商（全球协调人）选聘项目（第二次）中选结果公告，中选单位是鼎鑫（证券）有限公司，中选报价0.45%/年。 中标候选人前三名排序如下： - 中标候选人第1名：鼎鑫（证券）有限公司，费率0.45%/年，工期/交货期/服务期90天； - 中标候选人第2名：汇生证券有限公司，费率0.45%/年，工期/交货期/服务期90天； - 中标候选人第3名：兴证国际证券有限公司，费率0.45%/年，工期/交货期/服务期90天。 SereS Deal Pipeline的资料显示，该公司是在2022年12月21日宣布该项目的公开比选（第二次），比选时间在2023年1月3日09:30。此前，公司在2022年12月8日宣布该项目的第一次招标，因参选保证金到账的比选单位不足三家而流标。 项目概况如下： 1、发行主体：永州市零陵资产经营有限责任公司 2、债券品种：境外债券 3、发行额度：约2亿美元（同等价值的其他境外币种），具体以主管审批部门批复为准，可分期发行 4、发行期限：不超过3年期（含） 5、承销费率：承销费率报价上限为0.5%/年（含），具体以中选费率为准 6、工作时限：3个月（签订承销协议后至获得批文） 7、服务内容：（1）全面负责公司2022年境外债券发行工作，包括但不限于协调发行境外债相关机构、国内报批、国际评级、现场尽职调查、销售及簿记以及推荐其他相关中介机构（包括但不限于国际评级机构、备证银行、项目境内外律师、信托人、印刷商及翻译商等）；（2）协助比选人共同组织会计、法律、评级等中介机构开展的相关工作；（3）负责境外债券募集成功的后期管理，包括但不限于境外债券存续期间的信息披露、债券本息兑付工作，及其他相关本次境外债所涉及到的各项工作。 永州市零陵资产经营有限责任公司成立于2016年，由永州潇湘源城市发展集团有限公司100%持股，后者由永州市国资委100%持股。永州市为湖南省下辖的地级市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。