【PRICED】农银国际成功发行12亿元5年期离岸人民币债券，发行收益率为2.10%

发行人：Inventive Global Investments Limited 担保人：ABC International Holdings Limited 担保人评级：穆迪 A2 (负面) / 惠誉 A (稳定) 预期债项评级：穆迪 A2 债项地位：固定利率、高级无抵押 发行方式：Regulation S (Category 2), Registered Form，根据中期票据计划提取 规模：12亿元人民币 期限：5年期 票面利率：2.10% (S/A, ACT/365) 发行收益率：2.10% 发行价格：100.00 结算日：2025年11月19日 (T+5) 到期日：2030年11月19日 初始价格指导：2.55%区域 控制权变更：101%回售权 资金用途：用于一般公司用途 细节：香港联交所上市，离岸人民币100万元/1万元面值，英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行、中国银行、交通银行、中国建设银行、中信银行、中国工商银行、汇丰银行、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银河国际、兴证国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、广发证券（香港）、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、上海浦东发展银行香港分行、申万宏源（香港） B&D：中信银行国际 清算系统：CMU，连接Euroclear / Clearstream ISIN/Common Code：HK0001221404 / 323179239 CMU工具编号：ABOCFN25086 定价时间：香港时间21:26