10月21日一级市场回顾：工商银行新加坡分行/香港分行/卢森堡分行/伦敦分行/澳门分行、肇庆国联控股、湖州城投、远东宏信、重庆南投集团、远洋资本、湖南湘江集团、华鲁集团、台积电、湖州南浔经开、德州城投、湖州莫干山高新集团

【NEW DEAL】 工商银行新加坡分行3年期美元绿债，初始价T+70bps区域，最终指导价T+30bps (the #)，订单超31亿美元（含23.1亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 工商银行香港分行5年期美元绿债，初始价T5+85bps区域，最终指导价T5+45bps (THE #)，订单超27亿美元（含18.75亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 工商银行卢森堡分行3年期欧元绿债，初始价MS+70bps区域。 工商银行伦敦分行Long 4年期英镑绿债，初始价UKT+110bps区域，最终指导价UKT+95bps (the #)，订单4.6亿英镑（含1.6亿英镑承销商订单）。 工商银行澳门分行2年期澳门元绿债，初始价0.85%区域。 肇庆国联控股3年期美元绿债，初始价3.00%区域，最终指导价2.68% (THE #)，订单超10亿美元（含7.5亿美元承销商订单），预期发行规模“待定”。 湖州城投5年期美元债，初始价3.25%区域，最终指导价2.95% (THE #)，订单超10亿美元（含8.15亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 远东宏信5年期美元债，初始价T5+340bps区域，最终指导价T5+320bps (THE #)，订单超11亿美元（含5.1亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 【MANDATE】 重庆南投集团拟发无评级美元债券，电话会10月21日起召开。 【PRICED】 远洋资本364天美元债 (远洋集团维好) 定价6%，规模3.5亿美元；峰值订单超14.5亿美元（含1.4亿美元承销商订单）。 湖南湘江集团5年期美元债定价2.65%，规模3.3亿美元；峰值订单超15亿美元（含9.29亿美元承销商订单）。 华鲁集团首笔5年期美元债定价2.20%，规模3亿美元；峰值订单超20亿美元（含14.96亿美元承销商订单）。 台积电定价四期限SEC-Registered美元债，规模合计45亿美元，最终订单超145亿美元；其中，5年期12.5亿美元债券定价T+60bps，10年期12.5亿美元债券定价T+90bps，20年期10亿美元债券定价T+110bps，30年期10亿美元债券定价T+120bps。 浙江湖州南浔经济建设开发有限公司（“湖州南浔经开”）完成发行3年期4800万美元债券，发行价2.03%，宁波银行湖州分行SBLC（9月30日定价、10月20日交割）。 【其他消息】 21日消息，德州城投境外债券项目，复星恒利、工银国际、东兴证券（香港）为中标候选人。 20日消息，湖州莫干山高新集团境外债券发行中介服务采购项目 (重新招标) 结果公告，海通国际、中金公司、中信建投国际为候选人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。