海宁仰山实业集团3年期美元债（上海银行杭州分行SBLC），最终指导价1.95% (#)

海宁仰山实业集团有限公司今天（12月23日）担保发行Reg S、无评级、3年期、美元计价（规模待定）、高级无抵押、信用增强债券，最终指导价1.95% (#)。 债券将由上海银行杭州分行提供SBLC增信。 国泰君安国际 (B&D)、上银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，招商永隆银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的资料显示，海宁仰山实业集团有限公司2021年10月进行了“2021年境外债券选聘全球协调人项目”招标，中标供应商是：国泰君安证券（香港）有限公司。根据该项目，公司拟发行“不超过3亿美元或等值境外债券”。 海宁仰山实业集团有限公司由浙江杭海新城控股集团有限公司持股95.6044%，后者则由海宁市财政局100%持股。 该公司的剩余4.3956%股份由中国农发重点建设基金有限公司持有。 条款概要如下： 发行人: Yangshan Overseas Development Co., Ltd 担保人: 海宁仰山实业集团有限公司（Haining Yangshan Industrial Group Co., Ltd.，简称“海宁仰山实业集团”，连同其附属公司合称“集团”） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司杭州分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Hangzhou Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保、信用增强债券 币种: 美元 规模: 待定 期限: 3年 最终指导价: 1.95% (#) 交割日: 2021年12月29日 (T+3) 募集资金用途: 为集团相关工业园区项目及升级项目提供资金，补充营运资金 控制权变动回售: Put at 100% 条款: USD200k/1k；英国法；港交所上市 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、上银国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 招商永隆银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。