12月23日境内信用债券一级市场发行一览： 陕煤集团、浙江建投、泰通投资、深业物流、任城融鑫发展、青松建化、曹妃甸国控、湖北联投集团、海淀国资、甘肃公投、云投集团、海尔金控、电建地产
2019-12-23
债券全称：2019年第二期陕西煤业化工集团有限责任公司可续期公司债券
债券简称：19陕煤债02
债券类型：一般企业债
发行人：陕西煤业化工集团有限责任公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2019-12-23
起息日期：2019-12-25
到期日期：2022-12-25
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：70
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：35亿用于项目建设，35亿补充营运资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为0%-4.7%
发行利率：
主承销商：开源证券，华泰联合证券
债券全称：浙江省建设投资集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
债券简称：19浙建01
债券类型：一般公司债
发行人：浙江省建设投资集团股份有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：中诚信证评
发行日：2019-12-23
起息日期：2019-12-25
到期日期：2024-12-25
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.8%-5.2%
发行利率：
主承销商：中金公司
债券全称：浙江省建设投资集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
债券简称：19浙建02
债券类型：一般公司债
发行人：浙江省建设投资集团股份有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：中诚信证评
发行日：2019-12-23
起息日期：2019-12-25
到期日期：2024-12-25
期限：5
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.2%-5.6%
发行利率：
主承销商：中金公司
债券全称：泰兴市泰通投资发展有限公司非公开发行2019年公司债券（第二期）
债券简称：19泰通02
债券类型：私募债
发行人：泰兴市泰通投资发展有限公司
债项评级/主体评级：AA/AA
评级机构：东方金诚
发行日：2019-12-23
起息日期：2019-12-23
到期日期：2024-12-23
期限：5 (2+2+1)，第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：8.15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：7亿偿还有息债务，剩余补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：国融证券
债券全称：深圳深业物流集团股份有限公司非公开发行2019年公司债券（第一期）
债券简称：19深业01
债券类型：私募债
发行人：深圳深业物流集团股份有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：联合评级
发行日：2019-12-23
起息日期：2019-12-25
到期日期：2024-12-25
期限：5 (2+3)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：30
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为7%-7.5%
发行利率：
主承销商：安信证券
债券全称：山东任城融鑫发展有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
债券简称：19任城01
债券类型：私募债
发行人：山东任城融鑫发展有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2019-12-23
起息日期：2019-12-24
到期日期：2024-12-24
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：3.33
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：用于项目建设
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7.5%
发行利率：
主承销商：渤海证券
债券全称：山东任城融鑫发展有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
债券简称：19任城02
债券类型：私募债
发行人：山东任城融鑫发展有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2019-12-23
起息日期：2019-12-24
到期日期：2022-12-24
期限：3 (2+1)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：3.33
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：用于项目建设
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7.5%
发行利率：
主承销商：渤海证券
债券全称：山东任城融鑫发展有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）（品种三）
债券简称：19任城03
债券类型：私募债
发行人：山东任城融鑫发展有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2019-12-23
起息日期：2019-12-24
到期日期：2022-12-24
期限：3 (1+1+1)，第1年末和第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：3.33
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：用于项目建设
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7.5%
发行利率：
主承销商：渤海证券
债券全称：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2019年非公开发行短期公司债券（第一期）
债券简称：19青松D1
债券类型：私募债
发行人：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2019-12-23
起息日期：2019-12-26
到期日期：2020-12-26
期限：1
计划发行规模（亿）：7.88
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还已到期公司债券
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6%-7%
发行利率：
主承销商：海通证券
债券全称：曹妃甸国控投资集团有限公司2019年非公开发行短期公司债券（第二期）
债券简称：19曹国D2
债券类型：私募债
发行人：曹妃甸国控投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：东方金诚
发行日：2019-12-23
起息日期：2019-12-23
到期日期：2020-12-23
期限：1
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：9亿偿还到期债务，6亿补充流动资金
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：财达证券，银河证券，中山证券
债券全称：湖北省联合发展投资集团有限公司2019年度第四期中期票据
债券简称：19鄂联投MTN004
债券类型：中期票据
发行人：湖北省联合发展投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2019-12-23
起息日期：2019-12-25
到期日期：2022-12-25
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还金融机构借款和债务融资工具本息
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.5%-5.5%
发行利率：
主承销商：平安银行
债券全称：北京市海淀区国有资金经营管理中心2019年度第三期中期票据
债券简称：19海淀国资MTN003
债券类型：中期票据
发行人：北京市海淀区国有资金经营管理中心
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2019-12-23
起息日期：2019-12-25
到期日期：2022-12-25
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：60
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.8%-4.8%
发行利率：
主承销商：南京银行，北京银行
债券全称：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司2019年度第三期中期票据
债券简称：19甘公投MTN003
债券类型：中期票据
发行人：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：大公国际
发行日：2019-12-23
起息日期：2019-12-25
到期日期：2022-12-25
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：5+5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还“15甘公投PPN001”和""12甘公投MTN3“的本息
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：兴业银行，浙商银行
债券全称：云南省投资控股集团有限公司2019年度第十九期超短期融资券
债券简称：19云投SCP019
债券类型：超短期融资券
发行人：云南省投资控股集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2019-12-23
起息日期：2019-12-24
到期日期：2020-01-23
期限：30天
计划发行规模（亿）：12
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还到期债务融资工具
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：浦发银行
债券全称：海尔集团（青岛）金融控股有限公司2019年度第二期超短期融资券
债券简称：19海尔金控SCP002
债券类型：超短期融资券
发行人：海尔集团（青岛）金融控股有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2019-12-23
起息日期：2019-12-25
到期日期：2020-09-20
期限：270天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还到期债务融资工具
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：交通银行，国开行
债券全称：中国电建地产集团有限公司2019年度第三期超短期融资券
债券简称：19电建地产SCP003
债券类型：超短期融资券
发行人：中国电建地产集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2019-12-23
起息日期：2019-12-25
到期日期：2020-09-20
期限：270天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.8%-3.8%
发行利率：
主承销商：光大证券，恒丰银行
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