中国银行发行400亿人民币TLAC非资本债

中国银行5月17日公告首笔TLAC非资本债发行结果，其中： “24中行TLAC非资本债01A”，发行规模250亿元，期限4年（在第3年末附有条件的发行人赎回权），票面利率2.25%； “24中行TLAC非资本债01B”，发行规模150亿元，期限6年（在第5年末附有条件的发行人赎回权），票面利率2.35%。 本期债券基本发行规模为人民币300亿元，其中品种一基本发行规模为人民币200亿元，品种二基本发行规模为人民币100亿元。若本期债券任一品种的实际全场申购倍数 (全场申购量/基本发行规模) α≥1.4，发行人有权选择行使对应品种超额增发权，即在本期债券基本发行规模之外，增加对应品种的发行规模，品种一和品种二合计增发规模不超过人民币100亿元。若品种一或品种二实际全场申购倍数α<1.4，则对应品种按照基本发行规模发行。 中银国际证券担任牵头主承销商及簿记管理人，中国农业银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中信银行、浙商银行、中信证券、中信建投证券、华泰证券、中金公司、国泰君安证券、申万宏源证券、国开证券、中国银河证券、招商证券、广发证券、国信证券、国投证券担任联席主承销商。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。