几经周折，中通快递宣布定价5年期NP3、8.7亿美元可转债（含1.3亿美元绿鞋）

中通快递（开曼）有限公司（ZTO Express (Cayman) Inc.，2057.HK / NYSE: ZTO，“中通”或“公司”）8月24日夜间及8月25日早上宣布，完成定价一笔 5年期NP3（2027年9月1日到期）、8.7亿美元、可换股优先票据（含1.3亿美元绿鞋）。 该交易的公告颇具戏剧性：2022年8月23日 (美国东部时间)，中通在表格6-K内向美国证交会提交的一份报告中表示“拟发行可换股优先票据”。此后不久（香港时间8月24日早上），公司在港交所澄清称“表格6-K内……包含对于一次计划发行的错误提述。公司谨此澄清其目前并无就其证券进行任何发行的计划。公司致力于遵守适用的规则规范进行真实和及时的披露”。但是，到香港时间8月24日夜间，中通公告了8.7亿美元可换股优先票据的拟议发行、并在8月25日早上宣布完成定价。 据公司披露，票据将按每年1.50%的利率计息，首个付息日2023年3月1日，须于每年的3月1日及9月1日每半年支付一次。公司预期于2022年8月29日或前后完成票据发售事项。 公司已向初始买方授出期权，可于票据发售事项日期 (包括该日) 起计13天内行使结算，以增购本金总额最多1.3亿美元的票据。 票据依据证券法第144A条向合资格机构投资者发售。 一经发行，票据将为中通的一般优先无抵押责任。票据将于2027年9月1日到期，除非在该日之前按其条款提早赎回、购回或转换。 持有人可在紧接到期日前第五个预定交易日营业结束之前随时转换票据。转换时，中通将依其意愿支付或交付 (视情况而定) 现金、中通的美国存托股、或现金及美国存托股两者结合。 票据的初始转换率为每1,000美元票据本金额可转换为中通31.6296股美国存托股 (相当于初始转换价每股美国存托股约31.62美元及较公司美国存托股于2022年8月24日在纽约证券交易所的收市价每股美国存托股24.32美元溢价约30.0%)。 高盛担任独家簿记人。 中通计划将票据发售事项的部分所得款项净额用于支付限价看涨交易的费用，余下部分用于 (i) 提升物流业务的规模及能力；(ii) 投资于物流生态系统；及 (iii) 营运资金及其他一般公司用途。 持有人有权要求公司于2025年9月2日 (“回购日期”) 以现金回购其全部或部分票据，回购价格相等于本金额的100%，另加应计利息。 如原有已发行票据本金总额的不足10%于有关日期仍未赎回，中通可随时以现金赎回全部票据 (“清除性赎回”)。中通亦可在出现若干税法变动时以现金赎回全部票据 (“税务性赎回”)。 于若干条件获达成后，票据持有人可选择在发生基本面变动事件时要求中通回购所持有的任何票据。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。