杭州上城区城市建设综合开发有限公司拟发3亿美元等值境外债券，招标1家牵头全球协调人

12月13日消息，杭州上城区城市建设综合开发有限公司2023年度境外发行债券牵头全球协调人及账簿管理人资格项目公开招标。 项目概况如下： （1）发行主体：杭州上城区城市建设综合开发有限公司（含下属子公司） （2）发行规模：不超过（含）3亿美元或等值人民币债券 （3）发行期限：不超过3年 （4）募集资金用途：按照监管机构规定使用，包括但不限于拟用于项目建设和一般企业用途。 （5）工作内容：拟招聘1家中标人。 中标单位的工作内容如下： A、协助发行人获得主管部门及国家发改委的批复（如需要），协助发行人与地方外汇管理局、商务厅等监管机构的沟通工作。 B、组建承销团及所有申报发行涉及的第三方专业机构（国际评级机构和审计机构除外），并协调所有参与的专业机构（含国际评级机构和审计机构），保障顺利发行。 C、统筹本次发债的全部发行安排工作，就发行时间、架构、方案及交易条款提供建议，并统筹、协调、完成所有发行准备工作包括但不限于尽职调查、交易文件和路演材料的准备、上市申请等等。 D、负责本期债券的整体销售、路演、簿记、定价、交易等全发行过程。 E、协助发行人完成资金汇集、外管备案登记、外债户开立、资金跨境回流、结（锁）汇、出境还款等全过程。 F、作为发行人的评级顾问单位，协助发行人与国际评级机构持续沟通及联络，协助公司准备债项评级及跟踪评级所需的相关文件材料，及提供应公司要求的所有与国际评级相关的其他服务。 G、持续为公司提供，公司要求的与境外债相关的一切后续及其他的服务性支持。 H、配合发行人完成高质量转型发展，调动全球协调人的境外资源，为发行人在招大引强过程中境外产业、技术和资金的引入提供帮助。 投标人需具有担任境外债券牵头全球协调人、账簿管理人的能力，具备香港证券及期货事务监察委员会颁发的“第1类：证券交易”牌照。项目不接受联合体投标。 获取招标文件时间为2022年12月13日 - 2023年1月3日，投标文件递交截止时间为2023年1月4日09:30，开标时间在2023年1月4日09:30（详见“浙江政府采购网”）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。