更新：江西省赣湘发展投资集团定价3年期1.25亿人民币自贸区绿债（九江银行SBLC），发行价4.9%
* 补充了交易的更多细节。
江西省赣湘发展投资集团于2月14日完成发行一笔 Reg S、无评级、3年期、1.25亿人民币、高级无抵押、SBLC信用增强、绿色、自贸区离岸债 JXGXDI 4.9 02/14/2026，发行价100 / 4.9%。
债券是在2月10日私募定价、2月14日交割，由九江银行提供SBLC增信。
鼎鑫 (证券) 有限公司担任独家全球协调人，鼎鑫 (证券) 有限公司、申万宏源香港、浙商银行香港分行、浙商国际金融控股有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。
发行人法律顾问是年利达（英国法）、江西求正沃德律师事务所（中国法），承销商法律顾问是孖士打（英国法及香港法）、锦天城（深圳）（中国法），信托人法律顾问是孖士打（英国法及香港法）。
SereS Deal Pipeline的资料显示，江西省赣湘发展投资集团此前于2022年1月下旬招标确定鼎鑫（证券）有限公司为境外债项目的全球协调人。根据该项目，中标人将协助公司发行不超过2亿美元规模的债券（招标人根据自身需求分期发行），期限不超过3年。
此后，江西省赣湘发展投资集团有限公司拟发行不超过2亿美元（等值）债券于2022年2月15日经国家发展改革委以发改办外资备〔2022〕127号备案登记；募集资金中1.6亿美元用于上栗县五美乡村生态修复项目、城乡污水综合整治建设项目，0.4亿美元用于补充流动资金。
江西省赣湘发展投资集团有限公司前称“上栗县国有资产经营管理有限公司”，2021年10月更为现名。该公司由上栗县财政局100%持股。
条款概要如下：
发行人：江西省赣湘发展投资集团有限公司（Jiangxi Provincial Ganxiang Development Investment Group Co., Ltd.，“赣湘发投”）
SBLC提供人：九江银行股份有限公司（Bank of Jiujiang Co., Ltd.）
预期发行评级：无评级
发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强、绿色债券，符合发行人的《绿色债券框架》
格式：Reg S (Cat 1)，自贸区离岸债
发行规模：1.25亿人民币
期限：3年
票面利率：4.90%，半年付息一次
发行价/发行收益率：100.00 / 4.90%
定价日：2023年2月10日
交割日：2023年2月14日
到期日：2026年2月14日
募集资金用途：所得款项净额将用于建设项目及补充营运资金
绿色债券认证：香港品质保证局（HKQAA）已发出独立认证，确认本期债券符合“香港品质保证局绿色金融认证计划：2018”的要求。
控制权变动回售：Put 100%
最小面值/增量：CNY20,000,000 / CNY1,000,000
上市：澳门金交所
适用法律：英国法
独家全球协调人：鼎鑫 (证券) 有限公司
联席牵头经办人及联席账簿管理人：鼎鑫 (证券) 有限公司、申万宏源香港、浙商银行香港分行、浙商国际金融控股有限公司
清算系统：中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”）
CCDC CODE：G238026
信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司
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