华夏幸福2年期美元债定价6.92%，规模3亿美元

华夏幸福（600340.SH）周二（6月9日）定价2年期、3亿美元债券CFLD 6.92 06/16/2022，初始价7.5%区域，最终指导价6.92%，发行价6.92% / 本金额的100%。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超31亿美元（含7.3亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 中银国际、中信银行（国际）（B&D）、招银国际、国泰君安国际、海通国际、摩根大通担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，建银国际、中信里昂证券、瑞士信贷、汇丰、东方证券（香港）、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行完成后，华夏幸福也将用尽现有的发改委外债额度。 新债的条款概要如下： 发行人: CFLD (Cayman) Investment Ltd. 担保人: 华夏幸福基业股份有限公司（China Fortune Land Development Co., Ltd，600340.SH，“华夏幸福”） 担保人评级: Ba3 Stable / BB- Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级: Ba3 (穆迪) 格式: Regulation S Status: 高级无抵押、固定利息票据 规模: 3亿美元 期限: 2年 票面利率：6.92%，半年付息一次，日计数30/360 发行价：本金额的100.00% 发行收益率：6.92% 交割日：2020年6月16日 (T+5) 到期日：2022年6月16日 控制权变动回售: 101% Put 条款: 新交所上市；最小面值/增量USD200K/1K；适用英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 募集资金用途: 一年内到期的中长期境外债务再融资 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中银国际、中信银行（国际）（B&D）、招银国际、国泰君安国际、海通国际、摩根大通 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 建银国际、中信里昂证券、瑞士信贷、汇丰、东方证券（香港）、UBS ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。