条款：曹妃甸国控投资集团3年期美元债（唐山国控集团提供担保）定价7.2%，规模1亿美元
发行人：曹妃甸国控投资集团有限公司（Caofeidian State Holding Investment Group Company Limited）
担保人：唐山国控集团有限公司（Tangshan Guokong Group Co., Ltd.）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S, Category 1
发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券
币种：美元
发行规模：1亿美元
期限：3年
票面利率：7.2%
发行价：100
发行收益率：7.2%
定价日：2024年12月2日
交割日：2024年12月5日（T+3）
到期日：2027年12月5日
募集资金用途：现有离岸债务再融资
控制权变动回售：Put 101%
最小面值/增量：USD200,000/1,000
适用法律：英国法
上市场所：澳门金交所
独家全球协调人：兴证国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴证国际、浙商银行香港分行、民银资本、海通国际、申万宏源香港
B&D：兴证国际
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN：XS2950889746
TOE：22:35 HKT
注：初始价7.6%区域，最终指导价7.2%。
注2：中信证券在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。
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