“18远洋01”持有人会议结果：“调整本息兑付安排及提供增信措施”议案未获通过、“增加本金兑付宽限期”议案获通过

远洋集团8月2日披露20亿人民币境内公司债券“18远洋01”持有人会议结果： 远洋控股中国在二零二三年七月二十七日上午九时正至二零二三年八月一日下午二时正期间召开有关公司债券持有人会议（“第一次会议”），于有关公司债券持有人会议上所提呈决议案之投票表决结果如下: 由于投票表决赞成上文第(1)及(2)项决议案各自的比例不足50%，第(1)及(2)项决议案各自未获通过。由于投票表决赞成上文第(3)项决议案的比例超过50%，第(3)项决议案获得通过。 远洋控股中国在二零二三年七月三十一日上午九时正至二零二三年八月一日下午九时正期间召开第二次持有人会议。于第二次持有人会议上所提呈决议案之最终投票表决结果如下: 由于投票表决赞成上文第(1)及(2)项决议案的比例超过50%，第(1)及(2)项决议案各自获得通过。 宽限期内相关工作安排 截至本公告日期，远洋控股中国已全额兑付公司债券自二零二二年八月二日至二零二三年八月一日期间的应计利息，暂未偿付本金。对于公司债券持有人于有关公司债券持有人会议上通过的“要求远洋控股中国按期全额兑付公司债券本息”的决议案，由于远洋控股中国目前面临流动性困难，未能于二零二三年八月二日偿付本金，远洋控股中国向投资者表示诚挚的歉意，并且承诺不逃废债，积极寻求各种方式妥善化解债务问题。 由于房地产行业仍在恢复的过程中，外部环境仍面临购房需求不足的情况，同时受远洋控股中国自身推盘节奏等影响，近期远洋控股中国经营现金流承受巨大压力。本年销售额在去年低水平的基础上，继续同比显著下跌，二零二三年一月至六月，公司整体共计录得销售额人民币357亿元，按年下跌17%，且同比跌幅持续逐月扩大。销售同比下降导致回款持续减少，叠加资金使用严重受限，资产处置面临重大不确定性，远洋控股中国出现了阶段性流动性不足的情况，账面非受限货币资金无法覆盖公司债券本金。 虽然出现阶段性流动性不足，但远洋控股中国资产足以覆盖所有有息债务，远洋控股中国生产经营正常开展。截至二零二二年底，远洋控股中国总资产人民币2,276亿元，总负债人民币1,803亿元。有息债务(包括长短期借款、应付债券、应付票据)共计人民币597亿元，按借款类别分类，远洋控股中国信用类债券人民币283亿元，银行贷款人民币186亿元，其他有息债务人民币128亿元。按到期时间分类，一年内到期的有息债务人民币220亿元，超过一年到期的有息债务人民币377亿元。 此外，公司债券持有人于第二次公司债券持有人会议上审议通过了同意给予公司债券存续期内公司债券本金兑付日连续30个自然日的宽限期的决议案。远洋控股中国将把握宽限期窗口，严格遵守公司债券募集说明书中的相关约定，继续落实相关偿债保障措施，暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；不调离主要责任人。 远洋控股中国将继续评估优化公司债券本金偿付方案及和投资者沟通，争取尽快通过行之有效的举措，与投资者达成一致。远洋控股中国将从经营管理各方面继续进行积极努力，通过加大推盘，多渠道尽力促进销售，提升回款；加快资产处置，包括一二线核心城市的投资性物业项目的盘活等；进一步积极推动开发贷等融资项目落地；加强费用管理，加强压控支出等方式努力偿还债务，在能力范围内争取最大化满足投资者权益。 同时，远洋控股中国将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，保障和维护投资者合法权益。 公司债券后续转让安排 根据由上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司颁布的《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》的相关规定，公司债券应自二零二三年八月二日上海证券交易所交易时段开始起暂停买卖，而自二零二三年八月七日起将按照上述通知有关规定进行公司债券转让。 诚如公司日期为二零二三年七月三十日的公告所述，虽然宽限期获得公司债券持有人于第二次公司债券持有人会议上通过，但如远洋控股中国未能于二零二三年九月一日或之前(即经计入公司债券持有人于第二次公司债券持有人会议上通过的宽限期)全额兑付公司债券本金及应计利息，预期公司债券仍将于二零二三年九月一日宽限期结束时出现违约事件，继而可能导致公司债券持有人要求立即兑付本金及应计利息。如公司债券发生上文所载的任何违约事件，其将构成票据5782、票据5869、票据5623、票据40115、票据40670及票据40760各自的其中一项交叉违约事件，故此预期票据5782、票据5869、票据5623、票据40115、票据40670及票据40760各自将于公司债券违约事件之日发生违约事件。另亦预期证券5276及票据5202各自最终可能发生违约事件或未兑付事件。集团其他债务项下的交叉违约事件或其他违约事件或者未兑付条款亦可能由此被触发。 由于宽限期获得公司债券持有人于第二次公司债券持有人会议上通过且远洋控股中国已全额兑付公司债券自二零二二年八月二日至二零二三年八月一日期间的应计利息，于本公告日期，预期任何该等债务项下将不会于二零二三年八月二日结束时发生违约事件(包括任何交叉违约或其他违约事件)。如远洋控股中国可于二零二三年九月一日或之前全额兑付公司债券本金及应计利息，于本公告日期，预期任何该等债务项下将不会于二零二三年九月一日宽限期结束时发生违约事件(包括任何交叉违约或其他违约事件)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。