浙江长兴金控3年期美元债，初始价5.5%区域

浙江长兴金融控股集团有限公司（“浙江长兴金控”）今日发行Reg S、3年期、基准规模美元债，初始价5.5%区域。 国元融资、中泰国际（B&D）、海通国际、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，鸿升证券、信银资本、交银国际、兴证国际、香港丝路资本（HK Sinoko Capital）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: XINGCHANG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 担保人: 浙江长兴金融控股集团有限公司（ZHEJIANG CHANGXING FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO., LTD.，“浙江长兴金控”） 担保人评级: 未评级 预期发行评级: 未评级 Status: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S 币种及规模: 美元基准规模 期限: 3年期 初始价: 5.5%区域 募集资金用途: 用于日常运营及特定投资 上市: 港交所 条款: 最小面值/增量为US$200k/US$1k；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: 2020年7月3日 (T+3) 到期日: 2023年7月3日 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 国元融资、中泰国际（B&D）、海通国际、国泰君安国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 鸿升证券（Hung Sing Securities）、信银资本、交银国际、兴证国际、香港丝路资本有限公司（HK Sinoko Capital Limited） Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。