安东油服：现有美元债交换要约及建议新票据发行

安东油田服务集团（Anton Oilfield Services Group，3337 HK）11月13日早间公布，就美国以外非美籍人士所持有的现有票据（2018年到期、2.4325亿美元、票息7.5%优先票据，即AntonOil 7.5 11/06/18）提出交换要约。 交换代价（现有票据本金额每1,000美元）： (a) 新票据本金额合计1,018.75美元， (b) 资本化利息，及 (c) 替代新票据（最低本金额200,000美元，超出部分为1,000美元整倍数）零碎金额的现金。 根据公司公布的时间表：2017年11月20日或前后，将公布新票据的最低收益率；2017年11月27日（伦敦时间下午四时正）为交换届满期限；2017年12月5日或前后，结算及发行新票据；2017年12月6日或前后，新票据于联交所上市。 交换要约之主要目的是为现有票据再融资及改善公司的债务结构；公司不会从交换要约获得任何现金所得款项。 公司已授权野村作为交换要约的交易商管理人，D.F. King作为资料及交换代理。 公司现正进行独立的同步发售，以发行额外新票据（于2020年到期的美元面额优先票据）。所得款项净额用于为（其中包括）现有票据再融资及作为一般企业用途。野村担任独家全球协调人。公司将寻求新票据于联交所上市。 额外新票据与根据交换要约相应发行的新票据将形成单一系列。 华尔街交易员的数据显示，现有票据AntonOil 7.5 11/06/18今日早盘（北京时间08:00）中间价在97.611 / 10.13%（YTM，剩余期限358天）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。