鲁商集团7% 2023年美元债增发1.4亿美元，增发价7%

鲁商集团周二（6月8日）增发了原有美元债券 SDCommercial 7 08/28/2023，增发的最终指导价为7.0% (The number)，增发价7.0% / 本金额的99.985%（另加应计利息），增发规模1.4亿美元。 中泰国际、申万宏源香港（B&D）、国信证券（香港）担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，山金证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 海通国际在最后阶段移出了承销团（最终指导价宣布时作为联席账簿管理人及联席牵头经办人之一）。 原有债券最初定价于2020年8月25日，发行规模1.8亿美元，发行价7.0% / 100；本次增发后，规模将增至3.2亿美元。 条款概要如下： 发行人：富源国际有限公司（Fuyuan Worldwide Limited） 担保人：山东省商业集团有限公司（Shandong Commercial Group Co., Ltd，“鲁商集团”） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利息、高级无抵押、有担保债券 原有债券（增发标的）：1.8亿美元、票息7%、2023年8月28日到期债券 SDCommercial 7 08/28/2023（ISIN: XS2199575486） 币种：美元 增发规模：1.4亿美元 合并：原有债券及增发债券的 Registration Conditions 获满足后，两者将合并为单一系列 增发收益率/价格：7% / 99.985% (另加2021年2月28日 - 增发债券交割日的应计利息) 票面利率：7%, S/A, 30/360 增发债券交割日：2021年6月11日 (T+3) 到期日：2023年8月28日 所得款项用途：为若干离岸债务再融资、零售业务及离岸业务发展 最小面值/增量：US$200,000 / US$1,000 上市：香港联交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中泰国际、申万宏源香港、国信证券（香港） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：山金证券（香港）（SDG Securities (HK)） B&D：申万宏源香港 临时ISIN: XS2351244590 TOE：11:35PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。